在弗雷尔卓德的苛酷土地之上，有一群人天生就与精神魔法存在幽深的连接。这些战斗萨满被称为“兽灵行者”，他们在各个部族中效力，用自己的能力换取一个可以生活和训练的群落。
诞生于血红之月下的乌迪尔，在很小的年纪就展示出对无形之物的感知。他能感受到附近生物的原始情感，在说出第一个字之前就早已能理解冰原狼的哀嚎。他注定将会成为一位伟大的兽灵行者，于是被凛冬之爪接纳，开始练习掌握自己与生俱来的天赋。
虽然导师们认为他能轻易练就自己的能力，但这个孩子很快就发现自己的天赋限制了自己的成长。有太多其他生灵的混乱思绪填满了他的脑海，让他近乎失去理智。乌迪尔每日每夜都在不顾一切地祈求片刻的独处时间……而他的愿望却以最可怕的方式实现了。
在一个沉郁的夜晚，他的部族遭到了冰霜守卫的伏击。
他们大开杀戒、毫不留情，神秘冰霜女巫的约誓追随者们屠杀了一个个家庭，还专门清除那些表现出精神魔法迹象的人。如果不是他的导师们付出英勇的牺牲，乌迪尔可能已经死在那个可怕的夜晚了。
心中充满悲伤，耳畔被族人们的惨叫声折磨着，乌迪尔失去了控制。他释放了自己的狂怒，制造了巨大的精神能量爆炸，甚至撼动了附近的群山之巅。
积雪坍塌。不到几秒钟，一场雪崩就席卷战场，迫使冰霜守卫部族逃跑。
当这名年轻的兽灵行者从雪中爬出来，他几乎没有找到幸存者。出于对他破坏力的畏惧，凛冬之爪抛弃了他——只有一个人除外。一位胸怀恻隐之心的冰裔看穿了乌迪尔内心中的动乱。她看到了一个强大的人、同时也是和别人一样不完美的人，于是二人度过了一段弥足珍贵的共处时光，在弗雷尔卓德的苛刻条件下努力生活。
然而，除了这段亲密关系以外，乌迪尔逐渐习惯了孤独。大多数人只要看到他就躲得远远的，直到有一天，他遇到了一个跋涉自境外遥远土地的坚毅僧人。
这个人想要寻找的，是那些能够接入原始兽灵之人的智慧。对一切外来陌生人都疑心重重的乌迪尔一次又一次地袭向那个僧人，但每一下攻击都被他避开了。当他们全都精疲力竭后，那名僧人报上了自己的姓名——李青。在他身上，乌迪尔看到了一个能够真正分享自己内心挣扎的人。这二人很快就结下了友谊，随后李青邀请乌迪尔一起去东方的艾欧尼亚，在那里，世世代代的人们都在钻研如何让精神领域的灵体和平相处。
在旅途中，他们听说诺克萨斯帝国入侵了艾欧尼亚，乌迪尔提出要与自己的朋友并肩作战，守卫希拉娜修道院。这位兽灵行者证明了自己技艺的无上价值，他汲取伟大灵兽的力量，将它们不羁的活力注入自己的肉身和双拳中。经过一场激烈炽热的战斗，他与负伤的僧人们并肩而立。他们得胜了。
艾欧尼亚人对精神领域的理解鼓舞了乌迪尔，他决定留在这里接受希拉娜修道院长老们的训练。他赞同这里的人们对和谐的珍视，随着季节的交替，他感到自己的身心都因他们的慈悲胸怀而变得冷静平和。
虽然如此，乌迪尔还是无法否认故乡对他的召唤。
弗雷尔卓德兽灵焦急的哭喊随着西风传来，他在其中感受到巨大的危险正在天边彼端蠢动。他对艾欧尼亚和李青道别，踏上返回凛冬之爪的旅程，只是不知自己会受到何种迎接……
